越南 30% 本地訂單被 “截胡”？中國企業靠成本優勢突圍

在東南(nan)亞市場，中國(guo)企(qi)業的(de)增(zeng)長勢頭強勁。杭州某體(ti)(ti)(ti)育用品(pin)公(gong)司總經理向媒體(ti)(ti)(ti)透露：“我們的(de)業務(wu)在東南(nan)亞增(zeng)速顯著，其中越(yue)南(nan)的(de)訂單(dan)量更是達(da)到去(qu)年的(de)數倍。”

商業格局總(zong)是幾家歡喜幾家愁，這(zhe)樣的景象在越南河內郊區也(ye)有(you)所體(ti)(ti)現。當地一位(wei)經營紡織廠已12年的阮老板(ban)，望(wang)著(zhu)廠門口堆積的坯布陷(xian)入沉思。

他剛(gang)剛(gang)接到老(lao)客戶的通知，稱今年的春夏訂單(dan)將(jiang)轉交給浙江供應(ying)商，理由是中國(guo)企業“報價低12%，交貨期還能提前10天”。

翻(fan)開賬本，阮(ruan)老(lao)板發現過去半年已流失了7個長期客戶，占全廠訂單(dan)總(zong)量的(de)30%。

隔壁廠(chang)房(fang)的(de)機器運(yun)轉聲(sheng)日漸稀(xi)疏(shu)，越(yue)南同行在社(she)交平臺上(shang)的(de)感嘆(tan)不絕(jue)于耳，而這(zhe)一切只是整個行業變(bian)遷(qian)的(de)縮影。

越(yue)南(nan)紡織服裝協(xie)會(hui)的(de)數據(ju)顯(xian)示，2025 年第一季度，越(yue)南(nan)已(yi)有(you) 23 家(jia)中小型紡織企業倒(dao)閉。

然而，中國企業接手(shou)的(de)訂單并非簡單的(de)低價競爭(zheng)，而是憑借 “效(xiao)率、穩定、定制化” 的(de)綜(zong)合(he)解決(jue)方案。

中(zhong)國紡織業(ye)的優勢遠不止成本。

全(quan)產(chan)業(ye)鏈閉環是關鍵(jian)。越(yue)南(nan)紡織業(ye) 55-60% 的(de)原(yuan)料依(yi)賴(lai)中(zhong)國(guo)進口，而中(zhong)國(guo)化纖自給率(lv)高達(da) 98%。這(zhe)種產(chan)業(ye)鏈優勢直接轉化為成(cheng)本和效率(lv)優勢。歐(ou)睿國(guo)際的(de)報告顯(xian)示(shi)，越(yue)南(nan)企業(ye)的(de)原(yuan)材料采購(gou)成(cheng)本比中(zhong)國(guo)高 12%～15%，交貨周期平均長 20 天(tian)。

而且，外(wai)流(liu)訂單也并非(fei)低質低價(jia)的“邊角料”。

歐睿(rui)國(guo)(guo)際同(tong)期(qi)調研指(zhi)出(chu)，在流向中(zhong)國(guo)(guo)的訂單中(zhong)，中(zhong)高端家(jia)紡和功(gong)能(neng)性面(mian)料等品類占比達61%，已(yi)遠超越(yue)南傳統優勢的基礎面(mian)料。

在胡志(zhi)明市(shi)平新工業區，寒意更為具體。

某韓資紡(fang)織企業(ye)廠長(chang)金敏哲(zhe)向《越南(nan)(nan)經濟(ji)時報(bao)》表示(shi)，合作8年的歐(ou)洲(zhou)客戶(hu)已將200萬件戶(hu)外服裝面料訂單轉至江蘇南(nan)(nan)通企業(ye)。

客戶(hu)反饋稱，中國供(gong)應商能夠實現“7天(tian)打樣、25天(tian)交貨”，而(er)越南最(zui)快也需35天(tian)，且(qie)需承擔原材料進口滯港(gang)的風險。

訂單(dan)流失對越南紡織業(ye)(ye)是(shi)陣痛，但也倒逼其尋求改變。越南政(zheng)府已(yi)推出《紡織業(ye)(ye)升級計劃（2025-2030）》，目標是(shi)將化纖(xian)自(zi)給率提升至(zhi) 50%。

然而，業內普遍認為這一目(mu)標(biao)難度不小，中國(guo)花了 20 年才實(shi)現 98% 的自(zi)給(gei)率。

與此同時(shi)，中越紡(fang)織(zhi)產(chan)業的(de)(de)協作正(zheng)在(zai)(zai)加強。廣(guang)東紡(fang)織(zhi)協會的(de)(de)報告顯示，已有 32 家中國(guo)紡(fang)織(zhi)企業在(zai)(zai)越南建立配套產(chan)業園(yuan)，提供 “一站式服務(wu)”。這種合作模式既降低了(le)越南企業的(de)(de)成本，也擴(kuo)大了(le)中國(guo)企業的(de)(de)市場份(fen)額(e)。

這(zhe)一現(xian)象并(bing)非簡單(dan)的“搶訂(ding)單(dan)”，而是“接得住”的體(ti)現(xian)。將訂(ding)單(dan)流失(shi)簡單(dan)歸咎于“中國成本(ben)低”，顯然忽略了關鍵邏輯(ji)。

越南勞動力成本約為(wei)中(zhong)國的1/3，土(tu)地租金僅為(wei)中(zhong)國的1/4，若僅比拼低(di)價，中(zhong)國企(qi)業并無優勢。

深入思考后不(bu)難發現，核(he)心或(huo)在于：隨著全球品牌日益(yi)重視“效率、穩定與(yu)定制(zhi)化”，中國紡(fang)織業(ye)所提供(gong)的“綜合解決方(fang)案”，越南目前尚難以承(cheng)接(jie)。

對中(zhong)國(guo)紡織(zhi)業(ye)而言，訂單增長只(zhi)是(shi)開始，升級才是(shi)關鍵。中(zhong)國(guo)企業(ye)接手越南流失的訂單，僅(jin)是(shi)全球供應鏈(lian)重(zhong)構的一個縮影，這種訂單轉移正推動(dong)中(zhong)國(guo)紡織(zhi)業(ye)向“高(gao)附加(jia)值”方(fang)向升級。而對于(yu)希望持續扎根海(hai)外的中(zhong)國(guo)商人來說，機遇遠不止于(yu)此(ci)。

資料來源：全球紡織網